| 光纤产业竞争激烈 产业整合迫在眉睫 作者：赛迪顾问 时间：2004-02-13 问题与对策 从国内总体需求来看，光纤光缆仍有很大的增长空间。随着FTTH逐步展开，中国市场对光缆的需求将成倍增加。目前FTTH在日本已全面展开，美国也在鼓励其家庭用户使用光纤光缆。可以说，国际上数据通信局域网(LAN)大量用到多模光纤，它正逐步取代铜缆。我国随着接入网向用户侧的推进，接入网的引入光缆和室内软光缆要用到价格低廉的多模光纤。随着我国宏观经济的不断向好，人口基数巨大的中国FTTH市场将带来光纤产业发展的新局面。在这些喜人的发展前景背后，中国光纤产业也存在着十分明显的隐患，值得业界的认真应对。 光纤光缆企业小而散，供大于求 从国际光通信企业的发展现状来看，全球光纤产业已进入了集约化大生产阶段，而我国光纤光缆企业则仍处于良莠不齐的“战国时代”。以光缆产业为例，目前日本的光缆需求大约是1500万芯公里/年，大约有20家光缆厂；而中国的光缆需求量只有日本的一半，而厂家数目则是日本的8.5倍。 在这种背景下，中小光纤光缆企业为了生存，在品牌和技术均不占优势的情况下，只能借助价格手段来争取市场份额，其结果一方面是恶性价格竞争愈演愈烈，另一方面则是少数中小企业以次充好，影响了产品的质量和企业的信誉，也给通信企业用户的通信安全带来了长期潜在威胁。反过来又加剧了通信企业对国产光纤产品的不信任，从而形成恶性循环。 目前看来，在近期内改变这种局面的唯一途径是优胜劣汰，进行行业大调整。随着市场越来越规范，中国的光纤产业将向有成本优势、技术优势和资本优势的企业集中，而其它企业会在竞争中被兼并或倒闭，通过市场的力量将供求关系拉回到基本平衡水平状态。特别是光缆产业，由于中国光缆市场已进入了规模化竞争阶段，需利用国家产业政策的有序引导，通过购并整合或形成战略联盟，最终形成几家规模较大、产业链条完整(制棒、拉丝、成缆一条龙)的产业集团，从而增强与国际大型光缆企业抗衡的实力。 只注重产品质量，缺乏品牌优势 相对于光缆本身来说，光缆的辅设成本相当高，这必然导致通信运营商对光缆的质量要求十分严格。国外厂商的品牌优势也是一种无形的压力限制着国内厂商的发展，如美国康宁光纤目前在国内市场占有率已超过25%。更有甚者，在一些省级骨干网中，很多运营商指定必须使用某些知名国际品牌的光纤，以至于国内厂商被排除在市场竞争大门之外。这一方面是国外厂商重视关系营销和产品品质的长期影响，同时也可以反映出国内厂商不注重品牌推广而给自身带来的同质不同价的恶果。 实际上，我国光缆企业的产品生产标准不仅远高于国际标准，而且还高于国家标准和行业标准，在电信总部网和部分省级干线上使用一直未有质量问题，说明国内光纤光缆的质量是有保障的。未来的工作重点是如何从技术/产品本身向高端的品牌运作方向升级，打破国际光纤光缆企业的品牌壁垒。 资金投入不足，人才吸引力弱 据测算，光通信产品的性能平均每9个月翻一番，价格降低一半，其发展速度已是计算机芯片的一倍。国际光通信厂商在大规模的研发投入确保其技术领先的同时，还将竞争重点放在了技术标准上。这种研发方面的技术壁垒和中国光纤产业整个实力不足，使得中国光通信产业只能采取跟踪技术走势的策略，依据成本优势来获取加工制造环节的增值收益。国内光纤光缆企业目前过于看重近期的投资回报，不注重基础研究，也不进行人才储备和培养，因此对人才的吸引力明显弱于国际企业。这种造成了一方面国内光纤光缆企业对人才的求贤若渴，而另一方面实际工作中更多地关注的是那些经营性和操作性的工作，而对研究性的和开发性人员的重视程度偏低。结果是当产业技术成熟后，大量竞争对手出现时，不能及时地将储备技术推向市场，而只能通过“先入为主”的市场渠道和价格优势去争取市场份额。在国际光纤光缆企业大力进行市场开发时，国内企业的这些传统优势就会逐步消失。 有鉴于此，中国光纤产业必须在营造良好的软硬环境两方面来吸引和留住人才，首先要为光纤技术人员、管理人员提供比较良好的工作环境和生活条件，建立一支具有高水准的光纤产业的管理和技术队伍；同时，要通过鼓励知识产权入股、开发人员持股等方式，加快光纤技术成果的产业化步伐。 区域市场竞争，对海外拓展能力不足 我国小型光纤光缆企业之所以能够生存下来，这与我国通信设备产业的政策导向和光纤光缆市场的割据有关。通信运营企业目前均在向采购权集中的管理模式转化，这对于较小的区域性光缆企业无疑将是重大的打击，迫使其产业转型或完全退出。这就会为实力强大的光纤光缆企业的发展留下比较好的生存和发展氛围。同时，反倾销措施也会为光纤光缆企业的发展营造一种良好的发展氛围。 同时，中国光通信市场毕竟仍是个区域市场，与全球大市场是无法相比的。因此，开拓国际市场是避开国内过度竞争局面，转移生产能力的重要途径。国内一些光纤光缆企业已经开始在此方面进行了初步的尝试，并取得了明显的成效。 现状 中国的光纤市场相对较小，但发展迅速。光纤产业中，预制棒、光纤和光缆是同一产业链条上的上下游产业关系，但由于受到技术复杂程度、用户结构等多方面因素的影响，各自形成了不同的市场格局。 预制棒 光纤预制棒是光纤产业的上游产品，其利润占整个产业链利润总额的70%，而且还有进一步扩大的趋势。目前，我国的光纤预制棒技术日趋成熟和完善，已基本上掌握了国际上先进的二步法制棒工艺。但在大直径制棒技术、劳动生产率和成本方面相比发达国家尚存在一定差距，因此国外厂商在技术垄断时采取撇油定价策略获取了高额收益，当中国国内厂商拥有了预制棒技术后，又大幅降价来打压国内预制棒厂商的生存空间，给国内光纤预制棒产业造成了相当大的困难。 光纤 现在我国光纤需求量仅次于美国、日本，居世界第三位。我国的光纤产业已经形成规模，主要光纤品种的质量已达到世界一流水平，并有部分光纤出口。但同时，由于国际光通信产业转移过剩生产能力，大量的国外光纤产品进入中国市场。据统计，2002年仅进口韩国光纤就达100万公里左右。这也因此引发了中国对国外光通信厂商光纤光缆进口的反倾销调查。正是由于国内产能过大而又有国外光纤的大量涌入，造成国内光纤市场严重供求失衡，国内光纤企业举步为艰，基本没有盈利的可能。而同时，光纤产业是一种多工序、高技术、大信息量的规模化生产，其退出时沉淀成本较高的产业特性又阻碍了光纤产能的下降，因此目前国内光纤企业的发展更多地依赖市场的发展。2004年，中国光纤市场需求将恢复到10%～20%的年增长率，并逐渐形成国内外少数知名光纤厂商的寡头垄断格局。 光缆
我国光缆产业中，规模比较大的有长飞、亨通、汇源等10余家，光缆市场的前3名厂商占据了50%的市场份额，其中长飞是国内最大的光纤光缆生产企业，生产能力在1000万芯以上。我国光缆企业目前的生产能力超过了3000万芯公里，生产能力是需求的3～4倍，在韩、美、日光缆大量低价进口的情况下，整个国内光缆产业均面临着巨大的竞争压力，国内厂商普遍存在着开工率低的问题(开工率一般都在50%以下)。 （责任编辑 大军 gejun@mei.ceic.gov.cn） 来源： CCID-通信产业报 |