招股说明书提要与格式

    主承销商

    上市推荐人

    重要提示

　　一、 绪言

　　二、 释义

　　三、发售新股的有关当事人

    1、发行人　　         2、主承销商　　       3、副主承销商

    4、分销商　       　  5、上市推荐人　　     6、发行人法律顾问

    7、主承销商法律顾问   8、财务审计机构　　    9、资产评估机构

    10、土地评估机构 　  11、资产评估确认机构 　12、股票登记机构

　　四、发行情况
   
    1、股票种类 　　  2、发行日期 　   3、发行地区
   
    4、发行对象　　   5、承销期　 　   6、预计上市日期

    7、拟上市交易所　 8、发行方式 　   9、每股发行价格

    10、加权平均市盈率全面摊薄市盈率　 11、每股面值

    12、发行数量　　 13、发行总市值    14、募集资金净额

    15、发行价格的确定方法　           16、承销机构及其承销数量

    17、发行费用

    (1) 承销费用　　(2) 审计费用　　(3) 资产评估费用

    (4) 律师费用　　(5) 审核费用　　(6) 上网发行费用

    (7) 其他费用

    18、 本次发行的股票已取得证券交易所上市承诺。

    五、风险因素与对策

    (一)本公司面临的风险

    1、 经营风险　　2、 行业风险　　3、 市场风险

 　 4、 政策风险　　5、其它风险　　 6、股市风险

    (二)风险之对策

 　 1、经营风险之对策　　2、行业风险之对策　　3、市场风险之对策

    4、政策风险之对策　　5、其它风险之对策　　6、股市风险之对策

    六 、募集资金运用

    七 、股利分配政策

　　八、发行人情况

    1、发行人名称　　

    2、发行人成立时间

    3、发行人住所

    4、发行人历史情况简介

     （1）发起人简况　　（2）发起人情况　　（3）发行人改制与设立情况

  　5、发行人的组织管理结构图

    6、发行人的职工情况

  　7、发行人的经营范围

    8、发行人的主要业务状况

  　9、发行人主要产品及生产销售能力

    10、主要产品的生产能力和市场占有情况

  　11、主要原材料的供应、自然资源的耗用情况

  　12、土地使用权、商标及其他无形资产

    13、环境保护情况

    14、新产品、新项目的研究开发

  　15、正在进行或计划进行的投资项目

    16、所得税

    17、关联交易

    18、控股股东对本公司的承诺

　　九、董事、监事及高级管理人员

    （一）董事会成员

　  （二）监事会成员

 　 （三）其他高级管理人员

　　十、经营业绩

    1、生产经营概况

    2、过去三年及最近的经营业绩

  　3、发行人业务收入的构成分析

    4、近三年完成的重大项目和科研成果

　　十一、股本

    1、注册股本

    2、发行前后的股本结构比较

    3、超过面值缴入资本的会计处理

    4、发行前后的净资产比较　　

    5、公司股票回购程序

　　十二、财务会计资料

    审计报告

　　十三、资产评估

    1、资产评估情况

    2、评估增减值说明

 　 3、评估方法

　　十四、盈利预测

 　 盈利预测审核报告

　　十五、公司发展规划

　　十六、重要合同及重大诉讼事项　　

    1、重要合同

  　2、重大诉讼事项

　　十七、备查文件